Al participar en el comercio de EURO STOXX 50, obtiene exposición a la Unión Europea en general. Debido a esto, operar con el índice es bastante atractivo para los comerciantes a nivel mundial, ya que simplifica todo el proceso de beneficiarse del crecimiento o la volatilidad de Europa.
A menudo oímos hablar de la evolución de los índices bursátiles: el IBEX 35, el Dow Jones, el Dax alemán… Habitualmente, estos índices agrupan a grandes compañías de diferentes sectores: financieras, eléctricas, constructoras, aseguradoras, etcétera.
En el caso de EuroStoxx 50, aglutina a las 50 empresas más importante en cuanto a capitalización en Europa.
En el post de hoy vamos a hablar sobre uno de los índices bursátiles más conocidos en el sector financiero. Si quieres conocer más sobre este concepto, sigue leyendo porque en este artículo de Comunicare te contamos todo lo que necesitas saber.
Índice de contenidos
¿Qué es el EuroStoxx 50?
Nació en 1998. Junto con el índice S&P 500, se ha convertido en el índice bursátil más importante de Europa y uno de los índices bursátiles más seguidos del mundo.
Es un índice de referencia en la Eurozona, creado en 1998 y elaborado por Stoxx Limited, una joint venture o empresa conjunta entre las firmas Deutsche Börse, Dow Jones & Company y SWX Swiss Exchange. Es decir, es un indicador referencial que incluye a las 50 compañías más importantes de capitalización bursátil en Europa. En la actualidad, incluye empresas de España, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda, Italia y Holanda.
Se trata de un índice ponderado por capitalización bursátil, lo que significa que, al contrario de índices como Dow Jones, no todas las empresas que lo presentan tienen el mismo peso.
El EuroStoxx 50 está compuesto
Por empresas de 8 países: 19 francesas, 13 alemanas, 6 españolas, 4 holandesas, 3 italianas y 1 belga, finlandesa e irlandesa. Las españolas son las 6 más grandes del IBEX: Inditex, Santander, Telefónica, Iberdrola, BBVA y Amadeus.
La capitalización de estas 50 empresas sobrepasa actualmente los 2,7 billones de euros.
Cada tres o seis meses se suele analizar la composición del Eurostoxx 50 para ver si alguna empresa lo va a abandonar y, en caso afirmativo, se analiza la organización que la va a sustituir, teniendo siempre en cuenta la regla de que ninguna empresa puede ser líder. Aunque, como es evidente, cada empresa tiene un peso diferente en el índice. Esto significa que si, por ejemplo, una empresa cuenta con una capitalización bursátil de 300 millones de euros, el movimiento de sus acciones tendrá un mayor impacto en la cotización del Eurostoxx que cualquier otra compañía en el índice con una capitalización bursátil de 1,550 euros.
Si hacemos un análisis de los diferentes sectores, generalmente el sector estrella es el bancario y financiero, además del sector de consumo.
¿Como se calcula el EuroStoxx 50?
El índice EURO STOXX 50 se calcula como un promedio ponderado del precio de las acciones de las 50 compañías europeas más grandes y liquidas, seleccionadas de los países de la zona euro. La ponderación se realiza en función de la capitalización bursátil de cada compañía, lo que significa que las compañías con una capitalización bursátil más grande tienen un mayor peso en el cálculo del índice. El EURO STOXX 50 se actualiza regularmente para reflejar los cambios en la composición de las compañías y para asegurar que siga siendo representativo del mercado europeo.
Características principales del EuroStoxx 50
- No todas las compañías que lo conforman tienen el mismo peso.
- Esto es así porque el EuroStoxx 50 es un índice ponderado por capitalización bursátil (precio por acción multiplicado por el número de acciones en circulación)
- Eso sí, como máximo, una compañía tendrá un peso del 10% en el índice.
- Su composición se revisa trimestral o semestralmente.
- El sector de las entidades financieras es el que cuenta con un mayor peso en el índice.
Beneficios de operar en EuroStoxx 50
Hay varias ventajas de operar con el índice EuroStoxx 50, aquí van algunas:
- Diversificación: el índice incluye las 50 mayores compañías de la zona euro, lo que ofrece una amplia diversificación geográfica y sectorial a los inversores.
- Reflejo del mercado europeo: el EurStoxx 50 es considerado un barómetro de la economía europea, por lo que ofrece una visión general de su desempeño económico.
- Liquidez: el EuroStoxx 50 es uno de los índices europeos más líquidos y ampliamente negociados, lo que lo hace accesible para una amplia gama de inversores.
- Facilidad de inversión: existen instrumentos financieros, como los ETFs y los futuros, que permiten a los inversores participar en el rendimiento del índice de manera sencilla y eficiente.
Es importante tener en cuenta que, como con cualquier inversión, operar con el EuroStoxx 50 conlleva riesgos y es importante hacer un análisis cuidadoso antes de tomar una decisión.
Todo lo que debes saber sobre el EuroStoxx 50
Eurostoxx 50 cotizaba a 1.000 a finales de 1991 y cruzó los 5.000 antes de que estallara la burbuja tecnológica. En el momento de la crisis de 2008 superaba los 4.000 puntos. En términos de datos, podemos afirmar que el punto más bajo histórico es 920 puntos, cifra alcanzada en 1992.
En este momento, el Eurostoxx no está en un máximo histórico pero hasta entonces, es importante estudiar y conocer qué hará el mercado después de alcanzar máximos históricos.
El Eurostoxx 50 representa los principales sectores del mercado
Se caracteriza por una excelente diversificación y es un buen indicador de la salud de la economía de la Eurozona. La volatilidad es muy baja se trata de un mercado en el que no se hacen grandes movimientos a la baja o al alza, por lo que es muy tranquilo y seguro para los inversores.
El Eurostoxx 50 es un mercado muy líquido y, debido al alto nivel de liquidez, los inversores no tendrán problemas para encontrar compradores y vendedores que puedan abrir y cerrar posiciones rápidamente. Una de las características del EuroStoxx 50 es que, en condiciones normales, este índice se mueve poco y muy lentamente. El movimiento es punto a punto, por lo que 1 pip es 1 punto y un pip vale 10 euros.
Otro dato de interés para los potenciales inversores de capitalización bursátil son las franjas horarias más recomendadas para la negociación. El horario de negociación es de 8:00 a 22:00 hora española (en 2018 se amplió el horario de negociación para atraer inversores asiáticos). Las garantía que ofrecen los brókers o intermediarios de este mercado e bastante asequible y segura para todos los inversores. Los mejores horarios para estar activo son de 8h a 11h a 11:30h y de 15:30h a 17h a 17:30h (hora española).
También habrá un Eurostoxx mini en el futuro. Sin duda, este es un mercado ideal para operar en futuros y CFDs tanto para inversores novatos como para aquellos que quieren un mercado estable y flexible.
A continuación en Comunicare te contamos otros datos de interés que debes conocer sobre el Eurostoxx 50
- El índice bursátil EuroStoxx 50 está determinado por el índice Povider de EE. UU. y la Asociación de Bolsas de Valores de Fráncfort y Zúrich a través de Dow Jones Eurostox.
- EuroStoxx 50 solo depende del estado de cotización en la zona euro y no de la Unión Europea
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La primera cotización de este índice bursátil se realizó el 31 de diciembre de 1991 en base a 1.000 puntos.
- El 5 de octubre de 1992, menos de un año después de su cotización inicial, alcanzó un mínimo histórico al cerrar en 920,65 puntos.
- La frecuencia de difusión de la cotización del índice EuroStoxx 50 es de unos 15 segundos aproximadamente.
- El cálculo del precio del índice EuroStoxx 50 se realiza ponderando las empresas que lo crearon por capitalización de mercado. Esto significa que las grandes empresas son más importantes que las pequeñas. Además, este cálculo de precios no tiene en cuenta los dividendos generados por los valores bursátiles.
- El organismo responsable de la publicación y de la cotización del índice EuroStoxx 50 es el Consejo Consultor, que actualmente se compone de nueve miembros.
- La composición del Índice EuroStoxx 50 está formada por 50 acciones diferentes de empresas pertenecientes a uno de los 13 países miembros de la Eurozona, seleccionadas en función de la capitalización bursátil, el volumen de negociación y la dinámica del sector de actividad. El índice también tiene en cuenta las ponderaciones relativas de países y sectores de actividad para reflejar mejor las realidades de la estructura económica de la eurozona.
- Otros índices bursátiles relacionados con el EuroStoxx 50 incluyen el Dow Jones Euro Stoxx, el Dow Jones Euro Stoxx valorado en 300, que es el índice líder de la zona euro, y el Dow Jones Stoxx y el Dow Jones Stoxx 50,
que son el gran índice y el índice restringido, respectivamente, correspondientes a los valores de 17 países de Europa occidental.
- La repartición geográfica de los valores que forman el índice EuroStoxx 50 es la siguiente: el 34% de estos valores son franceses, un 23,82% son valores alemanes, un 13,12% son valores españoles, un 12,46% son valores neerlandeses, un 11,98% son valores italianos, un 3,72% son valores holandeses y un 0,91% son valores irlandeses.
Riesgo que debes de tener en cuenta al operar en EURO STOXX 50
El índice EURO STOXX 50 es un índice de referencia de la bolsa europea que representa a las 50 mayores empresas de la zona euro en términos de capitalización de mercado. Aquí hay algunos de los desafíos que pueden surgir al operar con este índice:
- Volatilidad: los índices de bolsa suelen ser más volátiles que las acciones individuales, lo que puede aumentar el riesgo de inversión.
- Correlación: las acciones incluidas en el EURO STOXX 50 pueden estar altamente correlacionadas, lo que significa que se mueven juntas en el mismo sentido. Esto puede limitar la diversificación y aumentar el riesgo.
- Cambios en la composición del índice: las empresas incluidas en el EURO STOXX 50 pueden ser reemplazadas si su desempeño no cumple con los requisitos del índice. Esto puede afectar el desempeño de una inversión en el índice.
- Cambios en la economía: los factores económicos, como la inflación, la tasa de interés y el crecimiento del PIB, pueden afectar el desempeño del EURO STOXX 50.
- Comisiones: al operar con un índice, se deben considerar las comisiones y los cargos asociados con la inversión, lo que puede reducir los retornos.
EURO STOXX 50 puede ofrecer la oportunidad de participar en el crecimiento de las empresas líderes de la zona euro, pero también conlleva un cierto nivel de riesgo y desafío. Es importante evaluar cuidadosamente los pros y los contras antes de invertir y diversificar adecuadamente para minimizar el riesgo.
Análisis histórico – técnico de la cotización del Eurostoxx 50
El análisis técnico es definitivamente el método preferido por los expertos si planea ejecutar su estrategia de inversión en el EuroStoxx 50. Este método le ayudará comprender el comportamiento de este indicador a lo largo del tiempo, durante el último año y el principal observado.
El período se inició con un aumento de puntos que alcanzó los 4.446 puntos a finales de 2007. Sin embargo, este repunte pronto fue seguido por una fuerte caída debido a la crisis económica que ha afectado materialmente a la mayoría de las acciones. Bajó a 3.500 puntos en marzo de 2008 e intentó subir a 3.800 puntos en mayo del mismo año. Sin embargo, los bajistas recuperaron la ventaja, alcanzando los 1.817 puntos en marzo de 2009, la cifra más baja de la década. Afortunadamente, una ruptura inesperada por encima del nivel de 2.000 puntos condujo a la ejecución de posiciones largas estratégicas y el precio del índice subió gradualmente. Se realizan varios intentos para romper la resistencia de 3000 puntos, primero en enero de 2010, luego en abril de 2010 y finalmente en febrero y mayo de 2011. Nunca tuvo éxito.
En junio de 2011, el índice registró una nueva tendencia bajista, con una importante caída que descendió hasta los 2.026 puntos en septiembre de 2011. En marzo de 2012, recuperó algunos de los puntos perdidos, alcanzando los 2600 puntos antes de volver a los 2068 puntos en junio de 2012.
Recuperación económica de la Eurozona
Desde este mismo momento se inició la tendencia alcista, que es la primera y real parte de la recuperación económica de la Eurozona. Desde finales de 2013, el índice ha sido capaz de superar un nivel de resistencia clave de 3.000 puntos y se dirige hacia los 3.300 puntos en junio de 2014. En este punto, el índice alcanzó una nueva revisión a la baja que le hizo perder varios puntos, a partir de octubre de 2014, a 2.991.
A pesar de esta corrección, el impulso alcista se ha recuperado de forma impresionante, alcanzando los 3.816 puntos en abril de 2015 tras una oscilación especialmente errática. Por supuesto, esta repentina subida de precio se tradujo en un repunte importante, y tras intentar recuperarse hasta los 3.500 puntos en noviembre de 2015, cayó hasta los 3.000 puntos en octubre de 2015 y los 2.750 puntos en febrero de 2016.
A lo largo de 2016, el precio del EuroStoxx 50 vacilará en su dirección, subiendo de forma irregular entre 2.750 y 3.150 puntos, por encima y por debajo del umbral de los 3.000 puntos respectivamente, erigiéndose como un pivote estratégico. Sin embargo, el comienzo de 2017 marcó el comienzo de una nueva tendencia alcista que parecía relativamente estable y sólida. Esto nos lleva a 3.660 puntos en mayo de 2017 y 3.690 puntos en noviembre del mismo año.
Además de un análisis fundamental efectivo, se debe realizar un análisis en tiempo real más completo de los gráficos respectivos para predecir los movimientos futuros de este índice bursátil.
Tipos o clases especiales de Stoxx
En la actualidad existen diferentes tipos de índices bursátiles que permiten conocer la capitalización bursátil de las empresas europeas más influyentes ¿Quieres conocerlos? En el post de hoy te contamos todo lo que necesitas saber sobre las clases especiales de Stoxx
– Stoxx Europe 600: este índice está formado por las 600 compañías europeas de mayor capitalización bursátil repartidas por 17 países, siendo los principales Alemania, España, Francia, Italia, Suecia, Suiza.
– Stoxx 600 banks: el índice está formado por los mayores valores del sector de bancos en Europa.
– Stoxx 600 automobiles & parts: está compuesto por las principales compañías del sector automóvil, incluyendo piezas y repuestos.
– Stoxx 600 travel & leisure: está formado por las más importantes compañías del sector de viajes y ocio.
– Stoxx 600 chemical: lo componen las compañías más relevantes del sector químico.
– Stoxx 600 materials: está formado por las empresas más representativas del sector construcción y materiales.
– Stoxx 600 energy: está compuesto por las más importantes compañías del sector de la energía.
Empresas más importantes del Eurostoxx 50
Una empresa irlandesa que opera en el campo de los materiales de construcción. sus principales intereses se encuentran en Europa, EEUU y en menor medida. Sus ingresos se han reducido casi a la mitad a ambos lados del Atlántico.
Este es un holding de apuestas irlandés con muchas marcas y negocios en diferentes países. Nació en 2016 de la fusión de los rivales Paddy Power y Betfair. El negocio se divide en cuatro divisiones: Online, Retail, Australia y US.
Empresa francesa especializada en artículos de lujo, comercializados a través de tiendas asociadas, boutiques de alta costura y comercio electrónico. Con cientos de tiendas en más de 60 países, es una de las marcas más valiosas del mundo.
Esta es una empresa holandesa activa en el sector de la tecnología, especializada en la producción de dispositivos para la producción de circuitos integrados asociados a la industria de los semiconductores.
Es una empresa francesa de cosméticos y productos de belleza y la primera en el mundo en esta categoría. Tiene presencia en aproximadamente 150 países, vende muchas marcas y productos y emplea a más de 80.000 personas. Es una organización líder en campos como la dermatología, la toxicología y la ingeniería de tejidos, y posee numerosas patentes de nanotecnología.
Empresa multinacional alemana fundada en 1972, especializada en software de gestión empresarial para aplicaciones CRM, ERP y SCM. SAP es la compañía de software más grande de Europa por ingresos y una de las compañías de software más grandes del mundo.
Esta es una empresa holandesa con sede en Amsterdam, activa en el campo de Internet de consumo, la empresa más grande de Europa en este campo. Prosus, por su parte, es una división de la multinacional sudafricana Naspers, que se ocupa de activos de Internet y tecnología. El grupo de empresas es uno de los mayores inversores en tecnología del mundo.
Es un conjunto de empresas alemanas que operan en tres sectores: industria, energía y salud. Es considerado el mayor productor industrial de Europa. Siemens cuenta con más de 200 sucursales en todo el mundo y más de 300.000 empleados.
Es un grupo farmacéutico europeo formado por la fusión de Sanofi y Aventis en 2004. Es la compañía farmacéutica más grande del Viejo Continente y la tercera más grande del mundo. Cuenta con 80 fábricas en todo el mundo con unos 100.000 empleados.
Una multinacional alemana de seguros y servicios financieros con sede en Munich, Alemania. Con presencia en más de 70 países de los cinco continentes y más de 100.000 empleados, es una de las mayores empresas del mercado financiero en el mundo.
Este famoso grupo alemán es uno de los fabricantes de automóviles más grandes del mundo. Posee 14 marcas en 7 países europeos: Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Suecia y República Checa. Entre las marcas de su catálogo destacan Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche y, por supuesto, Volkswagen.
INDITEX
Es una de las empresas españolas líderes en el índice IBEX 35 y opera en el sector textil, de la confección y del calzado. Es una empresa líder en la producción y distribución de textiles en el mundo, con aproximadamente 7.000 tiendas y más de 100.000 empleados. Su marca insignia es la conocida Zara, pero también existen otras marcas conocidas.
La mayor empresa industrial europea con sede en los Países Bajos en el campo de la aviación y los vuelos espaciales. Esta organización emplea más de 100.000 personas en aproximadamente 70 fábricas en todo el mundo.
Se trata de una de las empresas de bebidas y cerveza más importantes y conocidas a nivel mundial. Con sede en Bélgica, posee más de 600 marcas de cervezas en unos 150 países.
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